树林里，一只老虎追着金夏公主李玉凤，赵嵘等人路过，把她救下。李玉凤向众人道谢，赵嵘向她打听瓜州，刚好李玉凤也要前往。一路上，李玉凤渐渐对赵嵘产生了好感。
来到瓜州，他们暂且告别。赵嵘一行人在一家客栈落脚。赵嵘在客栈遭人行窃，联络靖南王旧部用的金牌、玉虎及书信名单一同丢失。正赵嵘焦急万分之时，一位老者拄着拐杖，携着一位少年前来。老人家交出金牌、玉虎及信件，自称，他就是名单上的一位靖南王旧部，东西是他孙子（旁边少年）偷的。
赵嵘继续向老人家打听名单上其他部将的下落。老者提到，自从当年王森等人篡权之后，就派人追杀在边关的守将，不屈服的将军，死的死，逃的逃。而他逃亡到金夏境内，现在帮金夏人在安庆马场养战马。
赵嵘等人跟随老者来到安庆马场，正好撞见瓜州守将正挑选战马。一小部分北辽士兵越境，来马场偷战马，被瓜州守将击溃后逃窜。赵嵘料定，到了晚上，北辽士兵必会再来偷袭，建议瓜州守将有所准备。瓜州守将不以为然。赵嵘只好叮嘱众人，晚上要小心行事。
果不其然，北辽趁着夜色朦胧，率大队人马偷袭。瓜州守将仓促应战，幸亏赵嵘等人早有准备，足智多谋，以少胜多，将北辽士兵一举击溃，令瓜州守将刮目相看。
瓜州守将将此事上奏金夏王，金夏王李明浩求贤若渴，派人宴请赵嵘等人。赵嵘来到王宫，与金夏公主李玉凤不期而遇。
金夏王极力邀请赵嵘等人入朝为官，为金夏效力。赵嵘等人以大仇未报为由婉拒。金夏王承诺，只要赵嵘答应为他效命，他必出兵帮赵嵘复仇。
酒宴上，金夏王李明浩看到李玉凤似乎对赵嵘一见钟情，乘酒兴正酣，提到只要赵嵘答应做金夏驸马，他立刻借兵马给赵嵘，赵嵘还是婉拒。
金夏王邀请赵嵘等人看打马球。赛后，金夏王想跟赵嵘来一场马球大战，赵嵘自称能力不行。金夏王提出，只要赵嵘等人赢下比赛，就答应送他一万兵马。
赵嵘称需要时间准备，金夏王把比赛定在一月后。在比赛之前还有些时日，金夏王又提出两场比试。首先，对对子，赵嵘对阵金夏第一对子王，对子同时还考验军事战略，赵嵘胜出。其次，赵嵘要依次和金夏两位棋王（象棋和围棋）对弈，赵嵘嫌麻烦，提出同时以一对二，赵嵘速战速决，再次胜出。
在马球大赛前一天，李玉凤偷偷把金夏战队的实力告诉赵嵘。次日，赵嵘战队险胜。
眼看赵嵘连赢三场，金夏王有点不服气，向赵嵘发起个人挑战。两人山林大战，两人骑马，沿途有很多障碍和任务，看谁先到达山顶。金夏王丞相使诈，让赵嵘差点输了比赛。
没想到赵嵘这次又赢，金夏王赶紧召来丞相商讨对策。丞相说可在借兵上做点文章。
金夏王提出借兵条件，要赵嵘承诺到时把幽云九州给他，同时还要一个女人作为人质。宇文静说她可勉为其难答应，没想到金夏王指向常乐。赵嵘以苛刻条件为由拒绝。赵嵘手下众将说道，眼下正缺人马，不如先答应。常乐为了赵嵘，表示愿意留在金夏。
阅兵场上，金夏王对着赵嵘说，给他的可是三万精兵强将，个个以一当十。
出征前，赵嵘和常乐依依惜别。金夏王看上常乐，对她百般照顾，但常乐不为所动。
路上，赵恒对赵嵘说，他发现金夏王给的三万精兵里，有一大部分是老弱残兵，当时检阅时，这些人藏在人群中间。没想到金夏公主李玉凤也混在军队里，被赵嵘发现，李玉凤自称以监军身份跟随。
赵嵘对外声称要找绿林军复仇，实则带领三万兵马攻打十五万燕云军。
赵嵘让一些老弱残兵在山上跑来跑去，漫天尘土，年轻士兵在城下高声呼喊，制造大军兵临城下。一些城池守将胆小怯战，纷纷弃城而逃。此次突袭让燕云军毫无防备，使赵嵘不费一兵一卒，智取多座城池，兵力大增。
赵嵘大军一路东进，来到太原府。秦州守将杨恬善于排兵布阵，天门阵尤为厉害，变幻莫测，至今无人能破。赵嵘连闯几次，都败下阵来。
正当大家束手无策之时，东方亮只身一人前来，嘴上念道，来送一份大礼，送给赵嵘一员虎将，众人一脸疑惑，因只见他一人。
东方亮巧施调虎离山计，让杨恬的天门阵威力减弱。然后东方亮配合使用青龙白虎阵，杨恬一时大意，孤立无援下被打败，成了俘虏。东方亮佩服杨恬的阵法，在东方亮再三劝说下，杨恬最终归附。
燕云军经此一战后，迅速收缩兵力，向都城真定府靠拢。幽州、云州、澶州呈三角之势，大漠三十六骑三队人马分别驻扎三地。
北辽也屯兵边境，摆出要支援燕云军之架势。金夏王也集结重兵，派往边境待命，此举令北辽不敢贸然南下。
东方亮能掐会算，未卜先知，赵嵘拜其为军师。赵嵘与东方亮、杨恬等人商议，东方亮提出对待大漠三十六骑必须分而击之，如今正是时机，务必令其不能会合。
赵嵘大军佯攻幽州、云州，主力部队则攻打燕云军兵力相对薄弱的澶州。大漠十二铜骑给了赵嵘制造了不小麻烦，最终赵嵘凭借强大的兵力优势，在燕云军其他两地援兵到来前，除少数逃窜外，大获全胜，拿下澶州。
赵嵘大军除了赵恒率一部分继续佯攻幽州，牵制兵力，其他主力随赵嵘继续乘胜攻打云州。据前方探子来报，云州北门兵力相对空虚。赵嵘率大军主攻北门，可惜久攻不下。探子又报，打听到有密道，可入城。赵嵘率先头部队秘密从密道入城，里应外合，拿下云州。在云州城破前，燕云军楚雄提前让大漠十二银骑从密道逃出，回防幽州。
赵嵘和刘恒会师幽州，而此时的幽州固若金汤。赵嵘大军分别向四个城门进攻，可惜都败下阵来。赵嵘和东方亮等人决定，围而不攻，留一处缺口，让百姓逃离。幽州被围困一个月后，城里粮食已所剩无几，士兵不断饿死，一些士兵纷纷起来反抗，偷偷打开城门，赵嵘大军挥师进城，顿时城中大乱。
燕云军首领楚雄眼看无路可逃，自刎，一代枭雄就此谢幕。大漠三十六骑只剩下二十四人，统统被俘。赵嵘见识过大漠三十六骑的厉害，将其收为己用，命为燕云铁骑，并以二十四节气为代号。
赵嵘全歼燕云军。因幽云九州极具战略价值，自古就是兵家必争之地。虽然遭到东方亮等众将反对，但赵嵘还是信守承诺，把幽云九州给了金夏。常乐因此也回到赵嵘身边。