猴小六是这个马戏班子里年龄最小的一只猴。之前总共有七只猴，现在只剩下六只了，上个月刚刚死了一只。猴小六为老猴的死很是伤心，就像失去了亲人一般。想那老猴在世时，经常给小六讲齐天大圣的故事。“美猴王出海访仙，学得一身本领。会七十二般变化，能驾筋斗云，一个跟斗就是十万八千里。入龙宫寻得如意金箍棒，闯地府生死簿上除名，自称齐天大圣！那玉皇大帝派十万天兵天将都奈何不得他。”这个故事猴小六已经不知道听老猴讲了多少遍，却没有厌烦的时候。其它猴儿嘲笑它们两个，说那只不过是个传说罢了。可每当猴小六的脑海中浮现出齐天大圣大闹天宫的场面，心中都暗自感慨：“若得猴生如此，夫复何求？”
然而，这也只不过是猴小六的妄想罢了。实际的情况是，马戏班子里的猴全然没有自由。白天只有忍受训练和表演这两件事，若是做的好了，也不过多得半根香蕉而已。若是做的不好，免不了挨上几鞭子。晚上，猴儿们则被关在笼子里入睡。它们对于马戏班子来说，只不过是赚钱的工具罢了。如此屈辱的生活，一直持续到它们生命的最后一刻。
猴小六亲眼见证了老猴的死亡。它从高处掉了下来，摔断了腿，无法再继续为马戏班子工作了。那些人果断的抛弃了它，不再给它食物，任由它自生自灭。猴群中只有猴小六每次都将自己获得的食物分一半给老猴，使它多撑了几日，最后死在了夜晚的笼子里。看着老猴的尸体，猴小六仿佛看到了自己未来的结局。它不愿再继续这种奴隶般的生活了，没有自由的生命，有何意义？在此刻，猴小六下定了决心，要逃出这里，像美猴王一样，去追逐自己的梦想。逃跑这件事，自然得夜里来做，那么首先，必须想办法把笼子的钥匙弄到手。那钥匙，在驯兽师的身上。猴小六为此日夜留意驯兽师的生活习惯，终于有了计划。
这一日，猴小六刚刚结束了自己的表演，到场下休息。马上，驯兽师就会上场和大象一起表演。只有在这个时候，驯兽师会解下腰间那一大串笨重的钥匙，放在休息室的抽屉里。猴小六躲在窗下，偷听着房间里的声音。驯兽师果然和往常一样从房间里面走了出来，锁上了房门。猴小六迅速的从烟囱爬了进去，将其中一把钥匙解了下来。它认得就是这把钥匙，每天早上驯兽师都会用这把钥匙打开它的笼子。今晚，是驯兽师们发工钱的日子，按照以往的观察，驯兽师肯定会在结束演出后美美地喝上几杯，完后一醉到天亮，不会立刻发现钥匙的异常。拿到了钥匙，猴小六打开窗户跳了出来，将钥匙不留痕迹地埋在了自己的笼子旁边，等待夜晚的降临。
到了晚上，驯兽师的学徒们和往常一样，拿着锁头将每一个牢笼锁好，便回去睡下了。猴小六耐心的等待着……
夜深了，房间里传来人类震耳欲聋的呼噜声。它便将钥匙从泥土中刨了出来，悄悄地打开锁头，走出了牢笼，向着院内的大门走去。它尽量将呼吸压低，不敢发出一丝声响，慢慢接近大门，却发现大门口拴着的老狗，眼中闪着绿光，正目不转睛的盯着它。猴小六顿时吓得冷汗直冒，如果现在老狗叫起来，自己肯定无法逃脱。但面前的老狗却只是直勾勾的盯着它而已，并未叫喊。良久，老狗又将头埋在了怀里，不再理睬猴小六。猴小六这才放下心来，刚准备继续向前，却听到身后传来一声声尖利的猴叫声。不知何时，一只猴子居然醒了过来，发现了逃出牢笼的猴小六。熟睡的人们被这叫声吵醒，纷纷跑出来查看。猴小六拼命地向前方跑去，不断的攀爬着大门，眼看就要爬到门顶，跑出门外之时，一只脚却被一股巨大的力量抓住，随之整个身体都被扯了下来。猴小六不甘的扭动着身体，用尖牙向抓住它的那只大手咬去。那大手的主人发出一声惨叫，重重的将猴小六甩了出去。猴小六只觉得天旋地转，再也无法集中意识……
它醒来时，发现自己已经回到了笼中。左腿传来剧烈的疼痛感，已经无法正常活动。另外几只猴子看到它醒了，问道：“你感觉怎么样？兽医给你进行了治疗。谢天谢地，他们认为你还能够康复，继续表演。否则，你的下场就要和那被抛弃的猴老六一样了。”
猴小六苦笑着道：“早晚还是会和它一样。我倒是想知道，昨晚发出那一声声尖叫的，是谁？”
猴老三道：“是我，你为什么要逃走呢？他们常常自认为你的表演是最好的，每次分配食物，你都比我们多半根香蕉。你不知道我有多羡慕你，而你居然会背叛宠爱你的驯兽师，想要逃走。”
猴小六道：“这不是背叛，我们本来就不属于这里。没想到，你仅仅因为半根香蕉……”
猴小六痛苦的闭上了眼睛，不愿再多说一句话。它已经心灰意冷，驯兽师送来的香蕉，再也没有吃过一口。不论驯兽师对它是爱抚也好，鞭打也罢，它都不为所动。渐渐的，它越来越虚弱，却还幻想着那个手执金箍棒，脚踏筋斗云的身影，沉沉睡去。
四周忽然变的阴森恐怖起来，身上不知何时多了一条锁链，一黑一白两个鬼影分别走在它的两侧。白色鬼影拉着锁链，催促它快些走。猴小六不由得想起了美猴王醉酒，在睡梦中被黑白无常勾魂的事，与当前的境况何其之像？莫非传说是真的，此处是阴曹地府？
那两个鬼影将猴小六带到殿上，果然有一个长着大胡子的鬼王坐在宝座上，看着判官递来的册子。阎王看了猴小六一眼，又看了看手中的名册，道：“这猴儿罪业已尽，当转世为人，带它去吧。”牛头马面闻言，就要带猴小六下去。
猴小六却挣扎着大嚷道：“我不要做人！我不要做人！”
也是这猴儿造化，正巧赶上地藏王菩萨骑着坐骑巡视地府。听到阎罗殿这边有声响，便来查看。阎王及一众鬼仙都跪地相迎，唯独那猴儿不晓得，还呆呆站在原地。
菩萨道：“刚刚是谁在此喧哗？”
阎王道：“是这小猴，寿数已尽，当转生为人。谁料它却不愿意，大喊大叫起来，没想到惊扰了菩萨……”
菩萨看了那小猴一眼，道：“你可知，人身难得。如盲龟探首，遇浮木之孔。你今既然得以转世为人，又为何不愿呢？”
猴儿道：“我没有别的什么要求，只求能自由自在的活着就好。”
菩萨道：“你今世做猴，被人驱使，的确不得自由。待你转世为人，自然能够自由自在。”
猴儿道：“我曾听别人说，出家人是不打诳语的，怎么你身为菩萨，却要骗我这可怜的小猴。”
菩萨道：“此话从何说起？我何时欺骗于你？”
猴儿道：“我见那世上的人，每天早起迟眠，争名夺利，昧着良心互相欺伪。见利忘义，无所不用其极。对名利永远没有满足的时候，何谈什么自在？我这一世做猴，不知受了他们多少苦。世间怕是没有比人更可怕的东西了，如今要我做人，岂非与他们同流合污？”
菩萨闻言，心中暗喜，觉得这猴儿有些悟性，便又问道：“你不愿意做人，那你想做什么呢？”
猴儿道：“我也不知除了猴和人以外，还有哪些去处？望菩萨指点指点！”
菩萨道：“世间轮回有六道，乃是地狱道、饿鬼道、畜生道、人道、阿修罗道、天道。”
猴儿道：“敢问如何是地狱道？此道可得自在么？”
菩萨道：“地狱乃众生恶业所感，若生此间，要受极大痛苦，如牢中受刑之犯，何谈自在。”
猴儿道：“饿鬼道又如何？可得自在么？”
菩萨道：“饿鬼道众生，常受饥寒交迫之苦，纵使日夜烦劳，也不得富足。只能为生计奔波，何谈自在。”
猴儿道：“畜生道想必就是我今世之道了，再不想去也！不知阿修罗道又如何？可得自在么？”
菩萨道：“阿修罗道众生，生性好斗，崇拜强者，鄙视弱者。强者无仁心，一味的欺凌弱小，内心充满嗔恨和嫉妒，何谈自在？”
猴儿道：“人道不必再说，不知天道又如何？可得自在么？”
菩萨道：“天道众生虽享种种福报，寿命绵长。可也有天帝管辖，若是职事做得好还罢了，若是有失，也免不了受一顿责罚，或失却仙职，贬下凡尘也是常有的事。”
猴小六闻言，失落道：“如此，我还是不轮回的好，没有好去处，我哪也不去了！”
菩萨笑道：“这可不好办，想出离轮回谈何容易？据我所知，三界之中，以猴身得道的，也只有那孙悟空一个而已。”
“原来真的有齐天大圣！愿菩萨大发慈悲，我别的什么也不做，只想和他一样，也做个齐天大圣，自由自在，无拘无束便好了。”那猴儿两眼垂泪，跪在地上不断叩首道。
菩萨道：“你不知，那孙悟空因大闹天宫，被我佛如来压在五行山下五百年，前不久才刚刚脱困，如今护送唐僧西天取经去也。”
猴小六道：“啊！竟有这等事。似大圣那班本领，居然还会受制于人么？”
菩萨道：“人外有人，天外有天，若不能明悟己心，终难得大自在。三界无别法，唯是一心作。心能地狱，心能天堂，心能凡夫，心能贤圣。你这猴儿难得有此志向，我便帮你做一次‘齐天大圣’。不过，你也要帮我做一件事。”
猴小六道：“若菩萨真能教我做齐天大圣，便对我恩同再造。莫说一件事，就是十件，百件，拼了性命也做得。”
菩萨道：“那唐僧师徒取经，当经历九九八十一难。诸菩萨中，文殊，普贤，观世音等都各自设了劫难，唯独我这里事物繁忙，尚未曾准备。我这坐骑谛听四时难离左右，你若是愿意以身做劫……”
猴小六道：“愿意，愿意。只是那大圣何等的神通，有七十二般变化哩，我只是个普通的小猴子，但愿菩萨也能教我。”
菩萨道：“好，我便也教你七十二般变化。”
猴小六道：“那大圣会驾筋斗云，一个跟斗就是十万八千里！”
菩萨道：“我也教你个筋斗云。”
猴小六道：“齐天大圣还有金箍棒在手。”
菩萨道：“我与你个一模一样的。”
猴小六道：“他在太上老君的八卦炉里炼成了火眼金睛。”
菩萨道：“好说，我这也有炉子，到时候把你也丢进去炼一炼……”
猴小六大喜道：“若菩萨肯教我，我也愿像孙悟空拜菩提老祖一样，拜菩萨为师。”
菩萨道：“汝今有缘，我亦欢喜。便收下你了。”
那猴小六在冥界勤学苦练，真将那一番本领都练会了。手执金箍棒，身穿锁子甲，头上也带个金箍，真和那齐天大圣一般的模样。
菩萨见时机成熟，为他重塑了肉身，更对他说道：“如今你的本领已经与那孙悟空一般无二了，三界之中除了我和谛听，只有我佛如来能知你的真实面目。我观你这猴儿，耳根颇利，再教你一桩本事，可救你于危难之际，你且听好‘闻、所闻尽，尽闻不住；觉、所觉空，空觉极圆，空、所空灭，生灭既灭。寂灭现前，十方圆明’。”
猴小六悟性甚佳，得菩萨一番教诲，即得耳根圆通，领悟六根原是一心。至此善聆音，能察理，知前后，万物皆明，故又称作“六耳猕猴”。
谛听见状，称赞道：“了不得，我跟了菩萨许久，才领悟三界一心之法。你悟得倒快。如今有了这般本事，三界之事无有不知，更可辨别众生心之善恶，不如像我一样留在冥界给菩萨当个帮手，审查冤假错案可好？”
猴小六道：“替菩萨办了劫数之事，自然还回来。”言罢，便驾着筋斗云而去。远远听见那唐僧正在训斥美猴王道：“我屡次劝你，你却更无一毫善念，要你何为！快走！快走！”
猴小六此时已知前因后果，心中暗道：“这和尚好生迂腐，似那班十恶不赦之徒，杀之当算得上是除害了。可怜那美猴王一路上费尽了心力，却落得这般下场。菩萨说的没错，这师徒真该有此劫难，待我去为那大圣出口气。”
那猴小六真就趁着八戒，沙僧不在之时，做样子给了唐僧一棒，将行李抢了，回花果山冒充起齐天大圣来。
孙悟空和沙悟净回了花果山，果然看见一个和自己长得一模一样的家伙正坐在他的王座上，当即大怒道：“你是何方妖孽，敢变化成俺老孙的模样？”
猴小六一向敬仰齐天大圣，自练成本事以来，早就想和他一较高下。也不言语，提着铁棒便打。两个行者战在一起，全然分不清真假。孙悟空暗自心惊，“这怪本事居然与我一般无二，自得道以来，还从未遇过这般敌手。”心中不由战意更浓，将一身本事不留余力施展出来。猴小六见了大圣的风采，亦是欢喜，心下赞叹道：“好个齐天大圣，当真威风凛凛。”
二人战的天昏地暗，却难分胜负，孙悟空道：“你敢和我去观音菩萨处辨个真假么？”
猴小六道：“有何不敢？”
奈何至观音菩萨处，菩萨念动紧箍咒，也辨不出真假。
孙悟空又道：“可敢与我上天庭认个真假？”
猴小六道：“有何不敢？”
奈何至凌霄宝殿，照妖镜下也不曾辨明，众神束手无策。
两个行者又来见唐三藏，师傅及师弟亦不能辨识，只得无奈离去。
孙悟空心下恼怒，骂道：“你这泼怪，为何变成我的模样，还打伤我师傅。”
猴小六道：“什么叫变作你的模样？难道只有你做得齐天大圣，我就做不得么？想你以前是何等的自在，如今却要保这迂腐的老和尚西去，我看那和尚负了你的一片苦心，替你打抱不平哩。我若真有心害他，他早就去见阎王了。”
孙悟空闻言，抓耳挠腮的哈哈大笑道：“世间只有一个齐天大圣，就是俺老孙。你若想来争，要先问过我手中这金箍棒答不答应！”
“这才是齐天大圣的风采，我果然没有看错。放马过来，今天倒要看看，咱们两个到底谁真谁假？”此时的猴小六，感觉到前所未有的开心。能和齐天大圣一较高下，这天上地下任其自由驰骋的感觉，哪怕只有短暂的片刻，也比那被束缚的，漫长痛苦的生命更有意义。也只有这样的光景，才值得用一生去追求，不是么？
二人又战了多时，难分胜负。孙悟空道：“我就不信，这世间就没有能辨别真假的地方，你敢和我去地府么？”
猴小六道：“有何不敢？”
二人至幽冥界，那谛听早晚和猴小六一起玩耍，哪能不知谁真谁假？憋着笑，一本正经的将耳朵贴在地面上做做样子，按照地藏菩萨吩咐，指引他们去西天如来处。
二人且战且行，眼看灵山将至，孙悟空忽然开口说道：“如来佛祖不似其他人，你是斗不过他的。当初我因大闹天宫，他将我压在五行山下五百年。多亏了师傅将我救出，我这才重获自由。因此我感念他的恩德，愿护送他去西天取经。你现在收手还来得及，若是见了如来，可就晚了！天大地大，找个地方自由自在的耍子不好么？俺老孙大人有大量，不和你计较了。”
猴小六此时早已忘记了自己到底是谁，他一直梦想着成为齐天大圣，到死也没有改变过这一信念。在和孙悟空的几次交锋中，他终于和自己心中的那个身影渐渐重合。这不就是自己所追求的吗？生而为猴，当争做“齐天大圣！”齐天大圣怎么会输呢？怎么会逃呢？
猴小六浑身的气势陡然一变，奋力挥出一棒，大叫道：“胜负还未分！”
孙悟空此刻，仿佛看到了当初那个桀骜不驯，向十万天兵挥出金箍棒的自己。手中紧握的铁棒，渐渐有了几分松动。叹道：“你这又是何苦呢？”
猴小六道：“我本来只是马戏班子里一个供人取乐的小猴子罢了。从生到死，一直关在笼子里，从来没有过自由，但现在不一样了。来呀，再和我战一场！若是我也像你一样，被那佛祖捉住，不要留情，一棒打死我便好，我可不想像你一样，被什么破山压五百年。”
悟空无奈，二人且行且斗，至西天灵鹫山雷音寺。如来见之，对大众道：“汝等俱是一心，且看二心竞斗而来也。”西天众圣见了两个行者，亦都莫能分辨。还是如来说破缘由，用金钵盂将那猴小六降了。孙悟空看着现出原形的猴小六，握着金箍棒的手不停地颤抖。想他西天路上降服了无数的妖魔鬼怪，杀伐何其果决，从未像今天这般有心痛之感。迟疑良久，大叫一声抡起铁棒，劈头而下……
如来道：“善哉，善哉。你快去保唐僧到此求经吧！”
悟空叩首而去。如来微笑将金钵盂收回，钵盂中却空无一物，不见那猴儿的尸体。一众罗汉，菩萨大惊，不知何故。
如来笑道：“这两个猴儿，竞在我面前耍起花招来了。”
文殊菩萨笑道：“这是怕我佛再弄出一座什么山来，又要压住个猴子了！”
众中诸大菩萨，得意者皆微笑不语。